München/Bayreuth, 5. Oktober 2023

Das Kapitalmarktrechtsteam von KRAMMER JAHN hat die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, bei der Begebung einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 6,75% - 7,25% beraten. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro. Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland"), dem Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") und der Republik Österreich („Österreich“) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt. Im Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00.

Die Transaktion wird durch die BankM AG, Frankfurt am Main in ihrer Funktion als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.

Bei der Strukturierung der Unternehmensanleihe wurde dieJung, DMS & Cie. Pool GmbH von der auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierten Kanzlei KRAMMER JAHN rechtlich beraten. KRAMMER JAHN hat auch den für das öffentliche Angebot notwendigen Wertpapierprospekt erstellt.

KRAMMER JAHN berät die JDC Group AG seit ihrem Börsengang im Jahr 2005 laufend in allen kapitalmarktrechtlichen Angelegenheiten und regelmäßig bei M&A-Transaktionen.

Berater Jung, DMS & Cie. Pool GmbH:

KRAMMER JAHN

Dr. Alfred Krammer (Partner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht)

Stefan Behrendt (Partner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht)

Jochen Jahn (Partner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht)

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Über die Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB

Die KRAMMER JAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Büros in München und Bayreuth. Schwerpunktmäßig berät KRAMMER JAHN neben allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen in Kapitalmarkttransaktionen (Börsengänge, Kapitalmaßnahmen, Erstellung von Wertpapierprospekten), Unternehmenstransaktionen und bankaufsichtsrechtlichen Themen.

Zu den Mandanten von KRAMMER JAHN gehören insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich, Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Beteiligungsgesellschaften.

KRAMMER JAHN ist aufgrund nachgewiesener Expertise ein Deutsche Börse Capital Market Partner und kann dadurch für ihre Mandaten sämtliche Leistungen im Bereich der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erbringen.