Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf stark wachsende Technologieunternehmen, hat am 10. Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Gesellschaft floss ein Bruttoerlös von insgesamt rund € 8,12 Millionen zu.
Die Ausgabe der 8000.000 neuen Aktien erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Der Platzierungspreis wurde auf € 10,15 je Aktie festgelegt. Die Transaktion wurde von neuen institutionellen Investoren sowie von Bestandsinvestoren gezeichnet. Die Kapitalerhöhung wurde von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator begleitet und von der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als zusätzlicher Joint Bookrunner unterstützt.
Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA wurde bei der Kapitalerhöhung von der auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierten Kanzlei KRAMMER JAHN rechtlich beraten.
Berater Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA:
KRAMMER JAHN
Dr. Alfred Krammer (Partner, Bank- und Finanzrecht, M&A)
Stefan Behrendt (Partner, Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht)
Über die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.
Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung.
Über die Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB
Die KRAMMER JAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Büros in München und Bayreuth. Schwerpunktmäßig berät KRAMMER JAHN neben allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen in Kapitalmarkttransaktionen (Börsengänge, Kapitalmaßnahmen, Erstellung von Wertpapierprospekten), Unternehmenstransaktionen und bankaufsichtsrechtlichen Themen.
Zu den Mandanten von KRAMMER JAHN gehören insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich, Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Beteiligungsgesellschaften.