Krammer Jahn hat die JDC Group AG bei der Begebung und erfolgreichen Platzierung einer besicherten Unternehmensanleihe (Nordic-Bond) in einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. und einer Laufzeit von vier Jahren beraten.
Die Anleihe kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 160 Mio. erhöht werden und ist mit einer Marge über EURIBOR (drei Monate) variabel verzinst. Sie wurde im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Aufgrund starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich überzeichnet.
Die neuen Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch hat die Emission als Sole Manager begleitet.
Die der JDC Group AG durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse wurden für die Finanzierung des Kaufpreises von 60 Prozent der Geschäftsanteile der FMK Compare GmbH sowie der HVG Hanse GmbH (FMK-Gruppe) durch ihre Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG verwendet.
Die FMK-Gruppe ist eine datengestützte, auf digitale Leadgenerierung spezialisierte Technologie-Plattform, die für Unternehmen Online-Abschlüsse mit kaufbereiten Konsumenten generiert. Seit ihrer Gründung 2021 ist die FMK-Gruppe hochprofitabel und hat 2024 weit über 400.000 Geschäftsabschlüsse unter anderem im Bereich Versicherungen vermittelt.
Krammer Jahn hat die JDC Group AG bei der Transaktion rechtlich beraten. Krammer Jahn berät die JDC Group AG bereits seit ihrem Börsengang im Jahr 2005 laufend bei M&A-Transaktionen sowie im Aktien- und Kapitalmarktrecht.
Berater KRAMMER JAHN:
Dr. Alfred Krammer (Partner), Jochen Jahn (Partner), Stefan Behrendt (Partner), Thomas Loos
Über die Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB
Die KRAMMER JAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine auf Aktien-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Bankrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Büros in München und Bayreuth. Schwerpunktmäßig berät KRAMMER JAHN neben allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen in Kapitalmarkttransaktionen (Börsengänge, Kapitalmaßnahmen, Erstellung von Wertpapierprospekten), Unternehmenstransaktionen und bankaufsichtsrechtlichen Themen.
Zu den Mandanten von KRAMMER JAHN gehören insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich, Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Beteiligungsgesellschaften.