Ihre Anwälte für die Unternehmensnachfolge in Bamberg
Viele Unternehmer wünschen sich, dass ihr Betrieb in der Familie bleibt. Damit die Übergabe an Kinder oder andere Angehörige gelingt, müssen Gesellschaftsvertrag, Schenkung und Testament aufeinander abgestimmt sein – und die Interessen aller Familienmitglieder berücksichtigt werden. Wir begleiten Unternehmerfamilien aus Bamberg und der Region bei der Übergabe an die nächste Generation.
Worauf es bei der Übergabe in der Familie ankommt
Übergabe zu Lebzeiten oder im Erbfall
Wer sein Unternehmen schon zu Lebzeiten überträgt (vorweggenommene Erbfolge), bestimmt selbst, wer wann welche Verantwortung übernimmt. Die persönlichen Steuerfreibeträge lassen sich alle zehn Jahre erneut nutzen. Ein Testament bleibt trotzdem nötig – für den Fall, dass vor oder während der Übergabe etwas passiert.
Absicherung der Übergeber
Mit der Übergabe muss die Versorgung der älteren Generation gesichert sein. Dafür kommen etwa ein Nießbrauch an den Erträgen, laufende Versorgungsleistungen oder vorbehaltene Stimmrechte in Betracht. Wie sich solche Vorbehalte steuerlich auswirken, stimmen wir mit Ihrem Steuerberater ab.
Rückforderungsrechte
Ausgleich unter Geschwistern
Übernimmt nur ein Kind das Unternehmen, haben die anderen trotzdem Ansprüche – vor allem auf den Pflichtteil. Schenkungen können Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen (§ 2325 BGB). Ausgleichszahlungen, andere Vermögenswerte oder ein notariell beurkundeter Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung schaffen Klarheit und Frieden in der Familie.
Gesellschaftsvertrag und Testament abstimmen
Der Gesellschaftsvertrag legt fest, wer Gesellschafter werden darf. Bestimmt das Testament jemand anderen, drohen Einziehung und Abfindungsstreit. Wir prüfen beide Dokumente gemeinsam und passen Nachfolgeklauseln an. Für junge oder unerfahrene Erben kann eine Testamentsvollstreckung sinnvoll sein.
Mehrere Familienstämme
Sind mehrere Familienstämme beteiligt, braucht es klare Regeln: gebündelte Stimmrechte je Stamm, Vertretung durch einen Stammesvertreter, Zustimmungsvorbehalte bei Anteilsübertragungen und Vorerwerbsrechte innerhalb der Familie. Ein Beirat oder eine Familienverfassung kann zusätzlich helfen, Konflikte zu vermeiden.
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Betriebsvermögen kann unter bestimmten Voraussetzungen weitgehend steuerbegünstigt übertragen werden (§§ 13a, 13b ErbStG). Die Voraussetzungen sind streng – etwa zur Behaltensdauer und zu den Lohnsummen. Wir gestalten die Übertragung in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.
Notfall- und Vorsorgeplanung
Fällt der Unternehmer unerwartet aus, muss das Unternehmen handlungsfähig bleiben. Eine Vorsorgevollmacht, die zum Gesellschaftsvertrag passt, und klare Vertretungsregeln in der Geschäftsführung sichern den Betrieb bis zur geplanten Übergabe.
So begleiten wir die Übergabe
1
Bestandsaufnahme
Wir sichten Gesellschaftsvertrag, Testamente, Eheverträge und die Vermögensstruktur.
2
Ziele der Familie klären
Wir sprechen mit Ihnen – und auf Wunsch mit Nachfolgern und weiteren Familienmitgliedern – über Erwartungen und Rollen.
3
Konzept entwickeln
Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater entwickeln wir eine rechtlich und steuerlich tragfähige Lösung.
4
Umsetzen
Übergabevertrag, Anpassung des Gesellschaftsvertrags, Testament, Pflichtteilsverzichte – bei GmbH-Anteilen mit notarieller Beurkundung.
5
Begleiten
Wir begleiten die Übergangsphase und prüfen die Regelungen in regelmäßigen Abständen.
Für Unternehmerfamilien aus Bamberg und der Region
Unsere Kanzlei hat ihren Sitz in Bayreuth. Wir beraten Unternehmerfamilien aus der Stadt und dem Landkreis Bamberg. Nachfolgegespräche führen wir auf Wunsch mit allen Beteiligten gemeinsam – in unserer Kanzlei in Bayreuth, bei Ihnen im Unternehmen oder per Videokonferenz, wenn Familienmitglieder an verschiedenen Orten leben.
Notarielle Beurkundungen können bei einem Notar Ihrer Wahl stattfinden, auch in Bamberg.
Mehr zur Unternehmensnachfolge, zum Verkauf an Dritte unter Unternehmen verkaufen und zu erbrechtlichen Fragen unter Erbrecht.
Weitere Beratung für Mandanten aus Bamberg: Gesellschafterstreit · Gesellschaftsrecht · Unternehmen verkaufen
Das zeichnet uns aus
Fachkundige Beratung
Unser Kanzleiteam hat sich auf Wirtschafts- und Unternehmensrecht spezialisiert (u.a. Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Internetrecht, Unternehmensnachfolge, Erbrecht).
Persönliche Betreuung
Ihr persönlicher Ansprechpartner ist von Beginn an für Sie da. Dieser wird vom übrigen Kanzleiteam unterstützt. So werden Ihre Anforderungen stets umfassend bedient.
Pragmatische Lösungen
Bei der Bearbeitung des Mandats achten wir stets auf pragmatische und praxistaugliche Lösungen, die mit einem ressourcen- und zeitsparenden Aufwand umgesetzt werden.
Vertrauen, Verlässlichkeit und erfolgreiche Zusammenarbeit. Das spiegeln auch die Rückmeldungen unserer Mandanten wider.
Sehr viel Erfahrung in allen Themen, die in einem Unternehmen anfallen. Stets mit guten, praxisnahen Lösungen für die angefragten Aufgaben. Für mich daher eine klare Empfehlung!
Bewertung von M. S. bei anwalt.de
Häufige Fragen zur Nachfolge in der Familie
1
Wann sollte ich die Nachfolge planen?
So früh wie möglich – idealerweise mehrere Jahre vor der Übergabe. Dann lassen sich steuerliche Freibeträge mehrfach nutzen, Nachfolger schrittweise einbinden und der Gesellschaftsvertrag in Ruhe anpassen.
2
Muss ich alle Kinder gleich behandeln?
Nein. Sie können das Unternehmen einem Kind übertragen. Die anderen Kinder behalten aber ihren Pflichtteil. Mit Ausgleichszahlungen oder Pflichtteilsverzichten lässt sich die Übergabe rechtssicher und fair gestalten.
3
Was passiert, wenn ich plötzlich ausfalle?
Ohne Vorsorge gilt die gesetzliche Erbfolge, und mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft, die gemeinsam entscheiden muss. Testament, Vorsorgevollmacht und passende Regeln im Gesellschaftsvertrag verhindern das.
4
Kann ich nach der Übergabe noch mitreden?
Ja, wenn Sie das vereinbaren – etwa über einen Nießbrauch, vorbehaltene Stimmrechte, einen Sitz im Beirat oder Rückforderungsrechte.
5
Müssen alle Familienmitglieder nach Bayreuth kommen?
Nein. Gespräche können bei Ihnen in Bamberg, in unserer Kanzlei oder per Videokonferenz stattfinden – auch mit Familienmitgliedern, die an anderen Orten leben.
6
Was kostet die anwaltliche Beratung?
Der Erstkontakt ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Vor der Beauftragung besprechen wir den voraussichtlichen Kostenrahmen. Je nach Mandat rechnen wir nach Zeitaufwand, zu einem Pauschalhonorar oder nach den gesetzlichen Gebühren ab. Mehr unter Honorar.
Unser Beauftragungsprozess
Kontaktaufnahme
Sie erreichen uns bequem per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular – schnell, unverbindlich und diskret. Schon im ersten Gespräch hören wir aufmerksam zu, stellen gezielte Fragen und erfassen die wichtigsten Eckdaten.
Einschätzung
Auf Wunsch erhalten Sie zeitnah einen Termin, persönlich in der Kanzlei oder per Videokonferenz. Sie erfahren vorab, welche Unterlagen für unsere Einschätzung noch notwendig sind und welche nächsten Schritte sinnvoll erscheinen.
Mandatserteilung
Entscheiden Sie sich für uns, halten wir alles transparent fest: Mandatsumfang, Vergütung und Kommunikationswege. Sie erteilen die Vollmacht und unterschreiben die Mandatsvereinbarung – auf Wunsch bequem digital oder vor Ort. Ab diesem Moment kümmern wir uns engagiert und zielorientiert um die Durchsetzung Ihrer Interessen.